Il tema dei patti successori sta assumendo sempre maggiore rilevanza a livello europeo e diverse sono le spinte volte a determinarne l'accoglimento nei Paesi in cui ancora sussiste un divieto di tali convenzioni. Il presente elaborato mira ad approfondire diacronicamente l'istituto (con particolare riferimento ai patti successori istitutivi), così da acquisire una conoscenza 'cumulativa' dello stesso e delle ragioni alla base del suo divieto o del suo accoglimento nei tre ordinamenti giuridici considerati: quello italiano, quello svizzero e quello romano. Nel primo capitolo, dedicato al diritto italiano, si analizza la disciplina della nullità delle tre distinte tipologie di patti successori (istitutivi, dispositivi e rinunciativi) riconducibili nell'alveo dell'art. 458 c.c., individuando altresì gli elementi essenziali che permettono di qualificare una convenzione come patto successorio e mettendo in luce le ragioni addotte tradizionalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza a giustificazione della nullità di tale istituto. Segue poi una parte dedicata a talune figure 'grigie' e controverse (quali le donazioni a causa di morte, il patto di famiglia, il mandato post mortem ecc.), delle quali è messa in luce la similarità con il patto successorio e, talvolta, l'identità con esso. L'argomento è poi studiato anche in relazione alle nuove esigenze percepite all'interno del territorio nazionale e alla nuova disciplina di diritto comunitario (Regolamento UE n. 650/2012). Si presenta infine quella che si ritiene essere la reale ragione alla base del divieto oggi vigente in Italia, ossia la tutela degli stretti familiari del de cuius. Il secondo capitolo è dedicato all'ordinamento elvetico, nel quale, al contrario che nel diritto italiano, l'istituto non solo è accolto, ma costituisce uno dei mezzi più frequentemente adoperati per pianificare la successione degli individui e delle piccole e medie imprese. Infine, l¿ultimo capitolo è volto all'analisi dell'istituto del patto successorio nel diritto romano. Al contrario di quanto tradizionalmente ritenuto, in questo ordinamento un divieto dell'istituto non è mai stato sancito in termini generali e astratti. Si indaga quindi la veridicità delle tradizionali affermazioni che vedono il fondamento del presunto divieto del patto successorio istitutivo nella sua immoralità e nella necessità di assicurare al de cuius la più ampia libertà di revoca delle disposizioni relative alla sua successione. In relazione al primo aspetto, le testimonianze pervenuteci sembrano avanzare giudizi di immoralità solo relativamente al patto successorio rinunciativo, a quello dispositivo e alle obbligazioni di istituire erede; in relazione al secondo, la revocabilità del testamento e il riconoscimento dell'importanza della libertà di revoca sono stati in realtà raggiunti in seguito a un'evoluzione storica dell'istituto. A tal proposito la portata del famoso principio ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum (D. 34.4.4) deve invero essere ridimensionata e ricondotta al contesto cui è riferita. Dopo un breve excursus sul patto successorio rinunciativo e sulla successione necessaria, il volume si conclude tentando di individuare la ragione o, meglio, le ragioni poste alla base del divieto dei patti successori istitutivi a titolo universale nel diritto romano.
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
CAPITOLO PRIMO
I PATTI SUCCESSORI NEL DIRITTO ITALIANO
1. Le forme di vocazione ereditaria nel diritto italiano; la libertÃ
testamentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Atti: mortis causa; inter vivos; con effetti post mortem; transmorte; di ultima
volontà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Le tre categorie di patto successorio vietate dall’ordinamento; la disciplina
della loro nullità e ratio del divieto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Il divieto dei patti successori di natura obbligatoria e la disciplina degli atti
esecutivi dei medesimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5. La riconoscibilità in Italia dei patti successori conclusi all’estero e la nuova
disciplina di diritto comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6. Alcune figure controverse: patti successori o altre tipologie di contratti? . 50
7. I patti successori. Tendenze e nuove esigenze percepite all’interno del
territorio nazionale italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
8. Il rapporto tra il divieto dei patti successori e la successione necessaria . 100
CAPITOLO SECONDO
I PATTI SUCCESSORI NEL DIRITTO SVIZZERO
9. La vocazione ereditaria e la successione necessaria nel diritto elvetico . . 111
10. Brevi cenni circa il dibattito sull’introduzione del patto successorio nell’ordinamento svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
11. I patti successori ammessi dal diritto successorio svizzero . . . . . . . . . 123
12. Capacità di disporre mortis causa, vizi della volontà e forma del contratto
successorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
13. La caducazione del patto successorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
14. L’apertura della successione; accettazione e rinuncia all’eredità . . . . . . 159
15. I patti successori dispositivi, i patti successori obbligatori e altri istituti . 163
16. Il patto successorio nella sua applicazione pratica . . . . . . . . . . . . . . 166
17. Brevi riflessioni e nuovo progetto di riforma del diritto successorio . . . . 175
CAPITOLO TERZO
IL DIVIETO DEI “PATTI SUCCESSORI†NEL DIRITTO ROMANO
18. Questioni preliminari e nozione di riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . 181
19. La presunta immoralità dei patti successori istitutivi e le obbligazioni di
istituire erede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
20. La revocabilità degli atti mortis causa in diritto romano . . . . . . . . . . . 210
21. Considerazioni circa l’effettiva sussistenza del divieto . . . . . . . . . . . . 235
22. La mancipatio familiae mortis causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
23. La donazione mortis causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
24. La tutela dei diritti successori dei familiari più stretti del de cuius. . . . . 272
25. I patti successori rinunciativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
26. Le ragioni del divieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Considerazioni conclusive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Indice delle fonti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
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